Kunden- und Vertragsansichtsprogramm (VIP)

Optimale Verkaufsunterstützung

VIP – Das Vertriebs-Informations-Portal der WWK

Im Vertriebs-Informations-Portal bieten wir Ihnen Zugriff auf Ihren Bestand. Dort zeigen wir Ihnen alle relevanten Kunden- und Vertragsinformationen in einer 360°-Ansicht.

Außerdem können Sie dort tarif- und kundenabhängige Änderungen durchführen, die wir direkt umsetzen. Wir bauen das Angebot dieser Services stetig aus.

Kundendaten im Überblick

Greifen Sie in der Kunden- und Vertragssuche gezielt auf Ihre Kundendaten zu: z. B. Adressen, Bankverbindungen oder Einzelheiten zum Fondsbestand für Fondspolicen. Der integrierte Selektions-Generator unterstützt Sie, indem Sie Daten strukturiert analysieren und Auswertungen erstellen können. Über das Antrags-Tracking (POS) haben Sie Zugriff auf die offenen Kunden-Anträge. Sie können den Status der Bearbeitung einsehen und auch eingreifen.

Elektronisches Postfach

Damit Sie stets über alle Kundenaktivitäten informiert sind, zeigen wir Ihnen in einer Art elektronischem Postfach alle Vertragsbewegungen an. Ob Schriftwechsel, Dynamikanpassung oder Kündigung. Hier bekommen Sie alle Daten und Dokumente und deren Anlässe als Nachrichten eingestellt.

Daten Download

Export- und Downloadmöglichkeiten des Kundenspiegels (PDF & CSV)

Online-Verfügbarkeit

Modernes Navigationskonzept und moderne grafische Aufarbeitung, keine Updates oder Installationen; Hardware unabhängig, Online-Verfügbarkeit – an jedem Ort – zu jeder Zeit

WWK Portal – der geschlossene Vermittlerbereich der WWK

In VIP finden Sie auch den Absprung zum "WWK Portal", den geschlossenen Vermittlerbereich, wo Sie als Vertragspartner die komplette Datenbasis für Ihre Arbeit finden.

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